Може да имате много причини да искате да експортирате контактите си от любимото си CRM решение, HubSpot . Може би искате да стартирате нова имейл кампания. Или може би просто искате резервно копие на вашия списък с контакти на други платформи. Независимо от това, експортирането на вашите контакти не трябва да е рецепта за главоболие.
В тази статия ще научите как да експортирате контактите си от HubSpot по различни начини. Прочетете, за да разберете.
Как да експортирате контакти
Експортирането на вашия списък с контакти от вашия акаунт в HubSpot е сравнително лесен процес. Ето как да го направите:
- Отидете до „Контакти“ на вашия HubSpot табло за управление и след това „Списък“.
- Задръжте курсора на мишката върху списъка с контакти, който искате да експортирате, и щракнете върху „Още“.
- В новия модал, който се появява, щракнете върху „Експортиране“.
- Изберете всички имоти, които искате да имате от списъка си с контакти от полето до всеки имот. Като алтернатива можете да поставите отметка в „Избор на всички свойства“, за да експортирате всички свойства на вашия списък с контакти.
- Ако не искате имот в списъка ви с контакти, можете да щракнете върху бутона „X“ до всеки имот в изпълнимия модул вдясно на прозореца.
- Щракнете върху „Напред“, за да продължите.
- Изберете формата за експортиране на вашия документ от менюто „Файлов формат“. (CSV е за предпочитане и е най-популярният.)
- Щракнете върху „Експортиране“, за да продължите. Трябва да видите изскачащо съобщение в горната част на прозореца с връзка за изтегляне към вашия файл. Пуснете бърза проверка в известията си, ако го пропуснете.
- Също така ще бъдете уведомени за доставката на вашия списък с контакти чрез имейл. В имейл съобщението щракнете върху „Изтегляне“, за да завършите процеса.
Като алтернатива може да искате да експортирате всичките си контакти от вашата база данни HubSpot CRM. За да направите това, можете да следвате следните стъпки:
- В менюто на навигационната лента щракнете върху „Контакти“ и изберете „Контакти“ от падащото меню.
- Изберете всички контакти.
- Отидете на „Предприемане на действия“.
- Изберете „Експортиране на изглед“.
- Изберете файловия формат за експортиране на контакти от изскачащия модал.
- Поставете отметки в други квадратчета, ако е необходимо, и щракнете върху „Експортиране“.
Забележка: Важно е да изтеглите файла си веднага след получаване на връзка за изтегляне от HubSpot, защото той изтича след 30 дни.
Ако пропуснете изскачащото съобщение, което съдържа вашата връзка за изтегляне, можете да следвате тези стъпки, за да получите достъп до вашия експортиран одит:
как да преместите файл от едно устройство на Google в друго
- Щракнете върху иконата на зъбно колело в горната част на прозореца.
- Отидете до „Настройки“ и отидете до „Експортиране и импортиране“.
- Нов прозорец трябва да покаже списък с всички експортирания и импортирания във вашия акаунт. Можете да щракнете върху всеки елемент от списъка от същия прозорец, за да изтеглите файловете с контакти.
Одитът може да бъде от полза, ако се опитвате да проследите кой друг експортира контакти от вашия акаунт в HubSpot.
HubSpot API експортиране на контакти
API за контакти на HubSpot позволява на разработчиците да управляват и синхронизират данни между екосистемата на HubSpot и други приложения. Ето как да използвате API, за да получите всички контакти от акаунт:
- Придобийте съответните ключове чрез акаунта на вашия програмист.
- Използвайки език за програмиране по ваш избор, направете GET заявка до крайната точка „/contacts/v1/lists/all/contacts/all“.
- Трябва да получите отговор във формат JSON от всички акаунти, свързани с конкретен.
- Създайте скрипт, за да превърнете получения JSON формат в CSV формат.
Как да експортирате контакти от HubSpot към Mailchimp
Има два метода за експортиране на вашите HubSpot контакти в Mailchimp , които са относително ясни.
Ръчно експортиране и импортиране на контакти
Ако искате да отидете по ръчния начин, първо експортирайте контактите си от HubSpot, като използвате стъпките, споменати по-горе. Освен това се уверете, че изтегляте файла си във формат CSV, защото това е форматът, поддържан от страна на Mailchimp.
Ако сте готови, следвайте тези стъпки, за да импортирате вашите HubSpot контакти в Mailchimp:
- Влезте във вашия Mailchimp сметка.
- Придвижете се до „Аудитория“ в лявата странична лента и „Табло за управление на аудитория“.
- Кликнете върху падащото меню „Управление на аудиторията“ в новия прозорец и изберете „Импортиране на контакти“.
- Изберете изпълнимия модул, който казва „Качване на файл“ и щракнете върху „Продължи“.
- Плъзнете и пуснете CSV файла, който сте изтеглили от HubSpot, в полето за качване.
- Кликнете върху „Продължете да организирате“.
- Изберете подходящото състояние за вашия списък с контакти и щракнете върху „Напред към етикета“.
- Изберете съответния етикет и кликнете върху „Продължете да съвпадате“.
- Трябва да видите съответстваща версия на вашия файл в следващия прозорец. Уверете се, че всички полета са правилни и щракнете върху „Финализиране на импортирането“.
- Прегледайте настройките си за импортиране и щракнете върху „Завършване на импортирането“.
Трябва да видите вашите новоимпортирани HubSpot контакти, обединени във вашата аудитория на Mailchimp.
Автоматично интегриране с помощта на инструмент за автоматизация
Ако решите да използвате автоматизиран работен процес, може да се наложи да използвате инструмент за автоматизация. За щастие на пазара има много инструменти за автоматизация. Най-популярният обаче е Zapier . Значителен плюс на интегрирането на HubSpot със Zapier е възможността автоматично да синхронизирате вашите контакти между двете приложения.
Ето как да свържете Mailchimp с HubSpot с помощта на Zapier:
- Отидете до вашия Zapier таблото за управление и щракнете върху „Създаване на Zap“.
- Потърсете и изберете „HubSpot“ от резултатите.
- Под падащото меню „Задействащо събитие“ изберете „Нов контакт“.
- Удостоверете своя HubSpot акаунт, ако още не сте го направили.
- Като „Действие“ потърсете и изберете „Mailchimp“.
- Под „Събитие за действие“ изберете „Добавяне/актуализиране на абонат в Mailchimp“.
- Удостоверете своя акаунт в Mailchimp със Zapier
- Попълнете цялата необходима информация относно вашия акаунт в Mailchimp и щракнете върху „Продължи“.
- Потвърдете всички подробности относно интеграцията и кликнете върху „Тестване и продължаване“.
- Изберете „Включване на Zap“, за да започнете да синхронизирате контактите си
От горните стъпки вашите контакти в HubSpot вече трябва автоматично да се синхронизират с вашия акаунт в Mailchimp. Освен това всеки път, когато създадете нов контакт, той автоматично ще бъде добавен като нов абонат към вашата аудитория на Mailchimp.
Как да импортирате контакти в HubSpot
Ако имате контакти от друг CRM, може да искате да ги импортирате в HubSpot, за да ги управлявате по-добре. За щастие, импортирането на контакти във вашия HubSpot е доста лесен процес. Трябва обаче малко работа, за да премине през това, тъй като трябва да се уверите, че контактите съответстват на базата данни, която сте настроили в HubSpot.
Ето как да го направите:
- В навигационната лента на вашия Табло за управление на HubSpot , щракнете върху „Контакти“.
- Изберете „Контакти“ или „Компания“ от менюто, което и да е от двете трябва да ви отведе на една и съща страница.
- Натиснете бутона „Импортиране“ в горната дясна част на прозореца.
- Кликнете върху изпълнимия модул, който казва „Стартиране на импортиране“.
- HubSpot ще ви попита какво искате да импортирате. Изберете „Файл от компютъра“ и щракнете върху „Напред“, за да продължите.
- Изберете приспособлението „Един файл“, след което щракнете върху „Напред“.
- За да запазите процеса прост, изберете „Един обект“. Щракнете върху „Напред“, за да продължите.
- Изберете „Контакти“ и щракнете върху „Напред“.
- Качете файла, който съдържа вашите контакти от вашата локална машина.
- Ако импортирате контакти за първи път, щракнете върху „Напред“. В противен случай поставете отметка в квадратчето под полето за качване, за да избегнете дублиране на контакти.
- HubSpot трябва автоматично да обедини колоните за контакт вместо вас. Ако има някакви несъответствия в колоните, поправете ги и щракнете върху „Напред“.
- Въведете подходящо име за вашия списък с контакти. Изберете следващите полета, след което щракнете върху „Завършване на импортирането“.
Преди да импортирате контакти във вашия HubSpot CRM, уверете се, че имате разрешение да се свържете с тях. Ако не, рискувате да навредите на репутацията си като бизнес и цялостното здраве на вашия домейн.
Като странична бележка, наличието на конвенция за наименуване на вашите вноси значително ще помогне за организирането на вашите контакти в платформата.
Допълнителни ЧЗВ
HubSpot безплатно ли е CRM решение?
HubSpot предлага безплатен достъп до някои от своите инструменти, включително CRM. Те обаче имат платени планове, за които можете да се абонирате за още по-стабилни функции.
Започнете да експортирате вашите HubSpot контакти сега
Експортирането на вашите контакти от HubSpot ви дава солидна стратегия за архивиране и допълнителен защитен слой при уязвимости на системата и загуба на данни в платформата. Въпреки че е неправдоподобно такава масивна платформа да претърпи такива загуби, шансовете не са нулеви.
Опитвали ли сте някога да експортирате вашите HubSpot контакти? Срещнахте ли технически затруднения? Как ги разрешихте? Моля, споделете мислите си в секцията за коментари по-долу.
