Как да добавите полета към документ на Docusign

Полетата са неразделен инструмент в DocuSign. След като включите файлове, съобщения и получатели във вашия плик, можете да ги използвате, за да подканите вашите подписващи да извършат много действия, включително предоставяне на подпис, добавяне на инициали и други. Можете да включите уникален комплект за всеки клиент.

Но за да направите всичко това, първо трябва да научите как да добавяте полета. Нека се потопим направо.

Как да добавите полета в DocuSign на компютър

DocuSign има някои разширени функции, но добавянето на полета не е една от тях. Трябва да ви отнеме само минута или две, за да ги включите в съобщенията си на компютър.

1. Отворете DocuSign.
   
2. Започнете нов документ или отворете плик.
   
3. Натиснете бутона 'Напред'.
   
4. Придвижете се до вашия списък с получатели в горната лява част на екрана.
   
5. Изберете лицето, за което искате да включите полета. Имайте предвид, че полетата се отнасят само за избраното лице и са проектирани да съответстват на предварително дефинираното цветово кодиране на получателя. Освен това платформата ви позволява да включвате само полета за получател, определен като ваш подписващ.
   
6. Добавете полета за получателя, като използвате вашето ръководство за страница.
   
7. За да промените присвоения получател, изглед или други функции, изберете полето, което искате да промените. Направете корекциите, както сметнете за добре в новия прозорец.
   
8. Задръжте курсора на мишката върху прозореца „Полета“ вляво.
   
9. Щракнете върху наличен тип поле и го плъзнете към вашата активна страница.
   
10. Върнете се към вашето ръководство за страница и изберете страница, която ще бъде маркирана с полета. Маркираната страница става вашата активна страница и ще се покаже в централния панел.

След като поставите етикети и присвоите полета, програмата ви позволява да ги присвоите отново на различни подписващи. Ето как да го направите.

1. Докоснете други полета, които искате да преназначите. Всяка единица трябва да има удебелен ръб.
   
2. Докоснете „Други действия“ в горния десен ъгъл. След това изберете „Присвояване на някой друг“.
   
3. Въведете името и имейла на новия подписал. Включете причината за подписването.
   
4. Докоснете „Присвояване“ в долната част на страницата.
   
5. Накрая щракнете върху подписващия, на когото искате да преназначите полетата. Сега трябва да получите съобщение, че вашите елементи са преназначени.

Как да добавите полета в DocuSign на мобилно устройство

Работата в DocuSign на мобилно устройство може да е по-трудна поради по-малкия екран, но интерфейсът е почти същият. Добавянето на полета не трябва да е сложно на вашето устройство с Android или iPhone.

1. Стартирайте DocuSign и създайте нов плик или документ.
   
2. Изберете „Напред“ и се насочете към списъка с получатели. Той трябва да се намира в горната част на вашия дисплей.
   
3. Изберете лицето, което ще бъде свързано с полетата.
   
4. Използвайте ръководството за страницата, за да добавите полетата за маркирания получател. Ако искате да изберете друг получател или да промените изгледа, изберете съответното поле и направете необходимите промени.
   
5. Отидете на „Полета“ и докоснете тип поле. Плъзнете модула към активната страница.
   
6. Върнете се към ръководството и изберете страницата, която ще маркирате с полета. Сега артикулът трябва да стане вашата активна страница, така че сте готови.

Как да добавите полета в DocuSign на iPad

Добавянето на полета на вашия iPad също не трябва да ви отнеме много време.

1. Стартирайте DocuSign на вашия iPad.
   
2. Отворете нов плик или документ и докоснете „Напред“.
   
3. Разгледайте горната част на страницата и намерете своя списък с получатели.
   
4. Изберете своя получател.
   
5. Добавете едно или повече полета, като използвате ръководството за страницата. Ако е необходимо, влезте в „Режим на редактиране“, като докоснете поле. Това меню ви позволява да променяте изгледа и много други характеристики. Излезте от този режим, като натиснете стрелката назад.
   
6. Насочете се към секцията „Тип поле“.
   
7. Решете вида на полето. Плъзнете единица към вашата активна страница.
   
8. Използвайте ръководството за страницата и определете страницата, която ще съдържа полета. Това ще го превърне в активна страница с полета.

ЧЗВ

Как да направя полетата задължителни в DocuSign?

В най-новата версия на DocuSign всички полета са задължителни по подразбиране. Направете следните стъпки, за да проверите това.

1. След като добавите текст към документа си, задръжте курсора на мишката върху страничната лента.

2. Намерете секцията „Задължително поле“, която трябва да ви каже, че вашето устройство е задължително.

3. Ако не е задължително, докоснете превключвателя, за да промените настройката.

Освен това, ако цветът на рамката е червен, назначеният получател ще трябва да попълни формуляра. Ако ръбът е сив, попълването на полето ще бъде по избор.

Защо не мога да добавя полета в DocuSign?

Дори начинаещ може да добавя полета в DocuSign, но какво ще стане, ако платформата не ви позволява да го правите? Обикновено най-често срещаният проблем е, че не сте посочили получател. Системата не ви позволява да добавяте полета в шаблони без получател.

За щастие има просто заобиколно решение.

1. Натиснете опцията „Добавяне на подписващ“. Можете също да щракнете върху бутона „Добавяне на CC“, за да получите достъп до необходимото меню.

2. Изберете своя получател.

Друг начин да посочите получател е да използвате адресната книга на DocuSign.

1. Натиснете символа на вашата адресна книга.

2. Изберете получателя на плика или документа.

3. Натиснете опцията „Добавяне“.

4. Сега системата трябва да добави име(ната) към вашето съобщение, което ви позволява да включвате полета.

DocuSign може също да ви попречи да редактирате полета, ако използвате неподходящ шаблон. По-конкретно, шаблонът може да бъде ограничен. Освен ако не сте упълномощени да редактирате тази единица, ще трябва да помолите вашия администратор или създателя на шаблона за разрешение за редактиране.

Ако сте собственик или администратор на шаблона, можете сами да получите достъп до функцията.

1. Влезте във вашия акаунт в DocuSign като администратор на акаунт или създател на шаблон.

2. Отидете в секцията „Шаблони“, последвана от „Моите шаблони“, ако вие сте създателят. Ако вие сте администраторът, отидете на „Шаблони“ и „Всички шаблони на акаунти“.

3. Щракнете върху стрелката до опцията „Използване“ и изберете „Редактиране“.

4. Натиснете „Напред“ в горната дясна част на дисплея, за да отворите „Добавяне на полета“.

5. Намерете и докоснете полето, което искате да редактирате. Прозорецът „Свойства“ трябва да се покаже отдясно.

6. Намерете „Разрешения на изпращача“. Той трябва да се намира в долната част на екрана „Свойства“.

7. Премахнете отметката от квадратчето „Задължително“, за да позволите на подателите да премахват полето при изпращане.

8. Премахнете отметката от квадратчето „Ограничаване на промените“, за да позволите на вашите податели да променят или преместват полето.

9. Запазете промените, като щракнете извън полето.

10. Повторете стъпки 5–9, ако искате да отключите още полета.

как да вмъкнете графика в google docs -

11. Натиснете “Save & Close” в горната дясна част на прозореца, за да запазите шаблона.

Вече можете да променяте вашите полета, когато пожелаете, но имайте предвид, че вашите подписващи лица също могат да променят стойностите. Ако искате да заключите полетата, така че вашите подписващи да не могат да го направят, поставете отметки в квадратчетата в горната част на „Свойства на полето“.

Как да създам потребителско поле в DocuSign?

DocuSign има голямо разнообразие от полета по подразбиране, но те не винаги могат да свършат работа. Ако трябва да включите персонализирано поле, ето как работи процесът.

1. Отворете DocuSign и отидете на прозореца „Моите предпочитания“.

2. Отворете „Подписване и изпращане“, последвано от „Персонализирани полета“.

3. Създайте ново поле, като щракнете върху бутона „Добавяне на ново поле“.

4. Въведете свойствата за вашата нова единица. Например, можете да промените текста и да определите дали получателите трябва да попълнят елемента.

5. Натиснете бутона “Save”.

6. Вече можете да използвате вашето персонализирано поле, като отворите списъка „Персонализирани полета“ и го плъзнете към шаблон или документ. Работи по същия начин като включването на стандартно поле.

След това можете да решите да изтриете или редактирате персонализираните си полета.

1. Отидете в секцията „Персонализирани полета“.

2. Изберете полето(ята), които искате да изтриете или редактирате.

3. Променете необходимите свойства и щракнете върху бутона „Запазване“, за да редактирате, или натиснете „Изтриване“, за да премахнете устройството.

Как да изтрия групово полета в DocuSign?

След като създадете полета, може да решите, че някои от тях са ненужни. Ако е така, можете да ги изтриете, за да избегнете претоварването на вашите получатели с излишна информация.

1. Докоснете полетата, които искате да изтриете. Ще разберете, че успешно сте ги подчертали, когато се покаже удебелен контур.

2. Натиснете „Изтриване“ в долната част на прозореца.

3. Натиснете “Delete” още веднъж, за да потвърдите решението си. Сега платформата трябва да ви уведоми, че вашите полета са премахнати.

Ускорете работата си с DocuSign

DocuSign елиминира борбата, свързана с инструктирането на вашите получатели да подпишат определени документи. И колкото повече полета добавите с тази програма, толкова по-малко работа ще трябва да вършите на ръка. Ако решенията по подразбиране не се справят, не се колебайте да включите персонализирани.

Колко често добавяте полета в DocuSign? Кое е любимото ви поле по подразбиране? Използвате ли го за всичките си клиенти? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.